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  • 电子信息:景气提升迎来业绩增长
  • 日期:2021-11-16   点击:   作者:admin   来源:未知   字体:[ ]

  由于前期的疯狂上攻,大盘蓝筹泡沫已现,两市热点开始有所变化,一些下半年表现更为突出的行业明显受到资金的青睐。电子信息产业在行业景气度持续提升下,下半年有望迎来产业旺季,而08年的奥运会也已经为电子信息行业准备了一场饕餮大餐。近期该板块走势显示资金流入迹象相当明显,投资者不妨重点关注。

  近日,信息产业部统计数据显示:1-7月电子信息产业整个行业主营业务增长了18.7%,整体发展显示强劲势头。由于国家政策支持“自主创新”产业,给电子信息产业发展带来巨大机遇。一方面,全球需求稳步增长,中国作为全球最大的信息产业制造基地,出口量大幅增加;另一方面,国内经济高速发展,重大项目持续不断拉动了国内需求大幅增加,给上市公司提供了巨大的发展空间。从已经公布的中报来看,该板块中的上市公司中报业绩都大幅增长,如同洲电子中报净利润同比增长117%,风华高科中报净利润同比增长102%,表明整个行业处于景气阶段,而下半年该行业一般表现将比上半年更为突出,因此该板块有望成为下半年投资热点。

  从历史上看,奥运会对电子产品需求的推动明显,全球信息产业的成长速度和大部分奥运周期相吻合,大部分的奥运年全球电子信息产品的销售收入是最高的,而奥运会的前一年通常是次高的增长率。由于07年很多体育和配套设施将进入装修阶段,对电子产品的需求将上升很快,08年则对终端电子产品需求产生推动。而且在奥运期间,中国电子产品有更多机会向世界展示,将有助于中国制造走向中国品牌。

  08北京奥运还将推动中国数字电视进入全面发展时期,以实现08年的数字电视转播。2006年8月31日确定了融合的数字电视地面传输国家标准,数字电视市场推广实际上已经全面开展,2005年则是中国数字电视元年,但是前两年基数较小对硬件的需求还不明显,大规模的用户增加实际上是从2007年开始,这将带来庞大的市场需求。

  此外,我国已承诺,在08年奥运会前推出3G服务。3G牌照今年落地的一个重要动力,来自国产3G技术TD-SCDMA终成正果。年初,中国移动TD-SCDMA商用网络设备招标工作正式开始。根据国外建设经验,3G建设周期比2G短,大规模建设集中在前3年。因此,未来5年在我国3G建设数千亿元投资的刺激下,通讯设备产业势必将蓬勃发展。

  综合来看,在多重因素作用下,电子信息产业有望在07年下半年迎来产业大发展的契机。在投资机会上,建议关注海星科技(600185)。该公司是我国西部地区最大的软件开发企业,旗下的海星科技系统集成公司通过2007年思科银牌合作伙伴再认证;海星万山软件开发的“金剑”审计软件已经通过国家审计署的鉴定,并运用于众多工商企业;海星电脑成为INTEL公司在西北地区唯一一家R-OEM合作伙伴;自主研发的“动态口令身份认证系统”则在信息安全领域实现市场突破;另外还设立了海星通讯公司(拟用名),强势进军3G通讯行业,分享行业高速发展的超额利润。鉴于公司的强大实力与光明的发展前景,市场理应给予更高的估值,建议投资者重点关注。